A LLYC (BME:LLYC), empresa global de marketing e assuntos corporativos, está consolidando seu crescimento nos Estados Unidos com a aquisição da Lambert Global, uma empresa de comunicações estratégicas especializada em relações públicas, relações com investidores e marketing integrado.
Fundada em 1998, a Lambert Global foi pioneira no modelo de agência de relações públicas e institucionais integradas e tem desfrutado de 25 anos de crescimento ininterrupto. A aquisição é a maior da história da LLYC e se alinha com seu Plano Estratégico, expandindo sua presença nos Estados Unidos e se posicionando como um importante participante no maior mercado do mundo. A transação triplicará o tamanho da empresa nos EUA, que se tornará o segundo maior mercado da LLYC, depois da Espanha.
Espera-se que a aquisição gere receitas de US＄35,1 milhões (€ 32,5 milhões), EBITDA de US＄9,7 milhões (€ 9 milhões) e uma presença maior nos Estados Unidos para a LLYC USA. A LLYC contará com uma equipe de quase 130 profissionais em todo o país para oferecer uma oferta de produtos e serviços baseada em criatividade, influência e inovação que aprimora e protege o valor dos negócios de seus clientes, transformando cada dia em uma oportunidade de crescimento de suas marcas.
A LLYC adquire uma participação inicial de 70% na empresa por um valor sujeito ao EBITDA nos próximos dois anos. Um pagamento de USD 18,1 milhões (EUR 16,7 milhões) foi registrado como um adiantamento sobre o preço final.
Todos os sócios da Lambert se juntarão à LLYC, incluindo o presidente e CEO Jeff Lambert, que também é presidente global da maior associação de agências independentes do mundo, a PROI Worldwide, e o presidente Mike Houston, que anteriormente liderou a maior divisão da Lambert em Relações com Investidores e Mercados de Capital. Jeff Lambert se juntará ao Comitê Executivo Global da LLYC, enquanto Mike Houston e Jeff Lambert se juntarão ao Comitê Executivo dos EUA.
A empresa operará como Lambert by LLYC e criará sinergias de valor agregado com toda a rede internacional da empresa. A Lambert está sediada em Grand Rapids, Michigan. A agência também tem centros de talentos em Detroit, Nova York, St. Louis e Phoenix, criando uma combinação perfeita com os da LLYC.
“Estamos nos Estados Unidos há uma década. Sempre o consideramos um mercado-chave para nosso crescimento”, diz Alejandro Romero, Sócio e CEO Global da LLYC. “Com a aquisição da Lambert, demos o passo decisivo que precisávamos para nos tornarmos uma consultoria de referência nesse mercado. Isso nos permite ter uma presença de costa a costa. A Lambert é o parceiro perfeito. Ela se encaixa perfeitamente na filosofia da LLYC. É a plataforma de comunicação integrada ideal para dar o salto qualitativo que estávamos procurando”, acrescenta.
Francisco Sanchez-Rivas, Presidente do Conselho de Administração da LLYC e líder da estratégia de fusões e aquisições da empresa, parabenizou ambas as equipes pelo acordo e declarou que “a visão de José Antonio Llorente, fundador da LLYC que faleceu recentemente, incluía os Estados Unidos como um mercado-chave na estratégia de crescimento da LLYC. Ele ficaria muito orgulhoso com este marco”.
“Fundei a Lambert como a primeira empresa de relações públicas integrada e apliquei essa abordagem de valor para o acionista aos nossos clientes e suas campanhas para impulsionar a diferenciação e o crescimento por 25 anos consecutivos. À medida que nos expandimos por meio de aquisições para novas regiões geográficas e serviços de marketing mais amplos, e por meio de inovações como a plataforma de fidelidade do acionista TiiCKER, procuramos o próximo pico para escalar e o encontramos na LLYC, uma empresa internacional e de capital aberto com as mesmas raízes empreendedoras e vontade tenaz de vencer”, diz Jeff Lambert.
“Fizemos uma parceria com uma consultoria com a mesma mentalidade que compartilha nossas raízes empresariais, nosso compromisso com o impacto nos negócios e planos de crescimento agressivos em digital e fusões e aquisições. Nosso objetivo é a liderança de mercado em todos os países e comunidades que atendemos. A LLYC é uma combinação natural com a força de nossos mercados. Juntos, forneceremos aos nossos clientes uma gama ampliada de recursos de marketing, comunicações e relações com investidores. Tudo com o mesmo excelente nível de serviço e compreensão comercial que oferecemos atualmente”, conclui Lambert.
A aquisição da Lambert faz parte do ambicioso plano da LLYC de dobrar de tamanho nos próximos três anos por meio de aquisições direcionadas de empresas que operam em áreas-chave ou mercados estratégicos. A Lambert representa a terceira aquisição da LLYC nos EUA, depois da EDF Communications (2015) e da BAM (2023). As integrações concluídas incluem BESO (México, 2021), APACHE (Espanha, 2021), CHINA (Espanha, 2021), Impossible Tellers (Espanha, 2015), S/A Comunicação (Brasil, 2015), Arenalia, Diplolicy (Espanha, 2018) e Factor C (Chile, 2020).
Atualmente, a LLYC opera em 21 locais em todo o mundo e é considerada uma das principais empresas globais de comunicação, de acordo com as classificações da PR Week e da PRovoke. Desde 2020, a empresa dobrou de tamanho e de EBITDA recorrente. No ano passado, as receitas operacionais cresceram 14%, chegando a €83,1 milhões.
Nessa transação, a LLYC foi assessorada pela equipe da Greenberg Traurig, P.A., liderada por Antonio Peña e Henry Roque. A Lambert foi assessorada pela equipe da Warner Norcross + Judd LLP, liderada por Michael Jones.
